Un Conseiller en Gestion de Patrimoine est un professionnel formé en droit, en finance et en fiscalité à un niveau Bac+5 qui accompagne ses clients sur la durée dans la réalisation de leurs projets et dans l’optimisation de leur patrimoine.
C’est un métier exigeant, règlementé par les autorités de tutelle que sont l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) pour la partie assurance et l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) pour la partie Conseil en Investissements Financiers.
Le titre Conseil en Gestion de Patrimoine n’est à contrario pas réglementé et n’importe qui peut l’utiliser même sans avoir les diplômes nécessaires.
Notre méthodologie
Au sein du Cabinet Financière de Rochilly, nos Conseillers en Gestion de Patrimoine sont diplômés d’un master en gestion de patrimoine et appliquent une méthodologie d’approche globale qui se base sur l’étude de la situation patrimoniale de ses clients. L’objectif de cette approche est d’apporter des conseils adaptés à la situation de chaque client : développer, diversifier ou transmettre son patrimoine.
Nos valeurs
Nos Conseillers en Gestion de Patrimoine ont pour volonté de suivre leurs clients sur la durée afin de les accompagner sur toutes leurs problématiques : optimisation de la fiscalité, développement de leur patrimoine financier et immobilier, restructuration, transmission de leur patrimoine.
Nous avons l’honneur de travailler pour des familles depuis plus de 10 ans, leur confiance nous est précieuse.
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