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Différents axes sont étudiés pour optimiser la gestion d’un patrimoine :
Placements financiers : assurance-vie, compte-titres, contrats de capitalisation, etc.
Investissements immobiliers : sélection de biens classiques, dans l’ancien, Pinel, Nue-Propriété, Monuments historiques, LMNP, SCPI, OPCI, etc.
Modes de détention : SCI, SARL de famille, SNC, détention en propre. A chaque projet correspond sa solution.
L’optimisation de la fiscalité : impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière
Préparation de sa retraite : simulation, mise en place de solutions pour anticiper une baisse de revenus, etc.
Protection de la famille : prévoyance, anticipation de la transmission du patrimoine.
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