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CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

Gestion privée - Family Office

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Gestion de votre patrimoine passé et futur

Une approche globale et sur mesure de la gestion de patrimoine

Notre cabinet accompagne ses clients dans la gestion de leur patrimoine, qu’il soit existant ou à construire. Nous analysons la structure de leurs actifs : de quoi est-il composé ? est-il correctement organisé ? peut-il être optimisé pour une transmission efficace et pérenne ?

Pour offrir le meilleur niveau d’expertise, nous travaillons en synergie avec des avocats, notaires et experts-comptables, situés au sein de nos locaux, 2 impasse Jean Chaubet à Toulouse.

Une rémunération flexible et transparente

Nos clients ont le choix entre une rémunération via nos partenaires grâce à des rétrocessions ou des honoraires "Success Fees" associés à des produits sans frais de distribution.

Un conseil innovant et durable

Notre vision du métier repose sur un conseil à forte valeur ajoutée, pensé pour accompagner nos clients tout au long de leur vie, avec des solutions innovantes et adaptées à leurs objectifs.

Le cabinet

Notre méthode

Chez Financière de Rochilly, nous plaçons la relation de long terme au cœur de notre accompagnement.

Plutôt que de nous limiter à une photographie ponctuelle de votre patrimoine, nous construisons une vision évolutive, capable de s’adapter à chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle.

Notre force réside dans notre capacité à croiser les dimensions fiscales, juridiques et financières pour élaborer des solutions véritablement cohérentes et personnalisées.

Grâce à notre réseau de partenaires spécialisés, nous assurons un suivi rigoureux et proactif des stratégies mises en œuvre.

Chaque décision s’inscrit dans un plan d’action structuré, pensé pour renforcer la solidité de votre patrimoine, valoriser vos actifs, et anticiper les enjeux à venir — qu’il s’agisse de transmission, d’investissement ou de protection familiale.

Notre métier

Gestionnaire de patrimoine

Le conseiller en gestion de patrimoine : un partenaire de confiance
Un conseiller en gestion de patrimoine accompagne tous ceux qui souhaitent investir, optimiser leur fiscalité ou préparer l’avenir. À l’écoute de vos objectifs, il vous propose des solutions adaptées à chaque étape de votre vie.

Une expertise réglementée et en constante évolution
Profession encadrée par les autorités, le conseil en gestion de patrimoine exige une formation continue pour suivre les évolutions fiscales et juridiques.

Un chef d’orchestre indépendant
En coordination avec des professionnels de confiance (notaires, avocats, experts-comptables), le conseiller bâtit une stratégie globale et sur mesure. Contrairement aux établissements financiers, il est indépendant et propose des solutions en toute objectivité.

Une relation durable et une rémunération transparente
La confiance se construit sur le long terme. Les interventions peuvent être rémunérées par des honoraires définis par une lettre de mission ou via une rémunération liée aux investissements.