Gestion de votre patrimoine passé et futur
Une approche globale et sur mesure de la gestion de patrimoine
Notre cabinet accompagne ses clients dans la gestion de leur patrimoine, qu’il soit existant ou à construire. Nous analysons la structure de leurs actifs : de quoi est-il composé ? est-il correctement organisé ? peut-il être optimisé pour une transmission efficace et pérenne ?
Pour offrir le meilleur niveau d’expertise, nous collaborons étroitement avec des avocats, notaires et experts-comptables, situés au sein de nos locaux, 2 impasse Jean Chaubet à Toulouse.
Une rémunération flexible et transparente
Nos clients ont le choix entre une rémunération via nos partenaires grâce à des rétrocessions ou des honoraires "Success Fees" associés à des produits sans frais de distribution.
Un conseil innovant et durable
Notre vision du métier repose sur un conseil à forte valeur ajoutée, pensé pour accompagner nos clients tout au long de leur vie, avec des solutions innovantes et adaptées à leurs objectifs.
Le cabinet
Cabinet de Gestion de Patrimoine à Toulouse
Le cabinet Financière de Rochilly est implanté à Toulouse, au 2 impasse Jean Chaubet, 31500 Toulouse, au sein du Forum Jean Chaubet, un espace regroupant des experts des métiers du chiffre et du droit : avocats, experts-comptables, notaires et spécialistes en prévoyance.
Cette synergie nous permet d’offrir à nos clients un conseil à haute valeur ajoutée ainsi qu'une grande réactivité dans la gestion de leurs dossiers.
Notre clientèle s'étend à l'échelle nationale, car nous accompagnons nos clients tout au long de leur vie, en nous adaptant à leur mobilité.
Notre méthode
Notre méthodologie repose sur une approche globale du patrimoine de nos clients, intégrant l’analyse, le diagnostic, les préconisations et le suivi des solutions sur mesure que nous mettons en place.
Un accompagnement durable constitue la valeur ajoutée essentielle de notre démarche.
Grâce à nos compétences pluridisciplinaires et à notre réseau de partenaires experts, nous analysons en profondeur la situation patrimoniale de nos clients pour identifier des axes d’amélioration stratégiques.
Cette approche transversale nous permet de concevoir et de mettre en œuvre une stratégie patrimoniale personnalisée, visant à optimiser la structure de chaque classe d’actif et à maximiser les performances globales du patrimoine.
Notre métier
Gestionnaire de patrimoine
Le conseiller en gestion de patrimoine : un partenaire de confiance
Un conseiller en gestion de patrimoine accompagne tous ceux qui souhaitent investir, optimiser leur fiscalité ou préparer l’avenir. À l’écoute de vos objectifs, il vous propose des solutions adaptées à chaque étape de votre vie.
Une expertise réglementée et en constante évolution
Profession encadrée par les autorités, le conseil en gestion de patrimoine exige une formation continue pour suivre les évolutions fiscales et juridiques.
Un chef d’orchestre indépendant
En coordination avec des professionnels de confiance (notaires, avocats, experts-comptables), le conseiller bâtit une stratégie globale et sur mesure. Contrairement aux établissements financiers, il est indépendant et propose des solutions en toute objectivité.
Une relation durable et une rémunération transparente
La confiance se construit sur le long terme. Les interventions peuvent être rémunérées par des honoraires définis par une lettre de mission ou via une rémunération liée aux investissements.