Gestion de votre patrimoine passé et futur
Notre cabinet propose une approche de conseil à ses clients.
Nous les accompagnons dans la gestion de leur patrimoine passé et futur : quel est ce patrimoine ? de quels actifs est-il composé ? est-il structuré correctement ? peut-il être optimisé et transmis de façon optimale ?
Nous travaillons avec une équipe d'experts, avocats, notaires et experts-comptables avec qui nous partageons nos locaux 2 impasse Jean Chaubet à Toulouse afin d'apporter le meilleur niveau de technicité aux dossiers.
Du point de vue financier nous proposons à nos clients une rémunération au choix, soit directement par nos partenaires par le biais de rétrocessions ou aux honoraires "Success Fees" avec des produits ne supportant pas de frais de distribution.
Notre vision du métier est celle d'un conseil à forte valeur ajoutée - innovant permettant d'accompagner nos clients sur le long terme.
Le cabinet
Cabinet de Gestion de Patrimoine à Toulouse
Le cabinet Financière de Rochilly est situé au cœur de Toulouse, au 41 rue de Metz près de nos partenaires et de nos clients.
Notre clientèle étant également parisienne, nous recevons nos clients au 14 rue de Milan situé dans le 9ème arrondissement à Paris.
Notre méthode
Notre méthodologie est basée sur l'étude globale du patrimoine de nos clients prévoyant l’analyse, le diagnostic, les préconisations, et le suivi de l’ensemble des solutions que nous proposons. Notre accompagnement sur la durée constitue la réelle valeur ajoutée de notre approche.
Nos compétences pluridisciplinaires et nos partenaires experts, étudient la situation patrimoniale de nos clients pour proposer des axes d’améliorations. Grâce à cette approche transversale, nous pouvons travailler à la mise en place d’une stratégie dont l’objectif est d’optimiser la structure de chaque classe d’actif du patrimoine de nos clients.
Notre métier
Gestionnaire de patrimoine
Un professionnel en gestion de patrimoine est un professionnel qui s’adresse à tout le monde. Il s’engage pour tous ceux qui souhaitent investir, optimiser, préparer leur avenir ou celui de leurs enfants. Il est à votre écoute et vous accompagne.
Le métier est normé et les autorités de tutelle encadrent la profession. Chaque année les conseillers s’engagent à suivre des heures de formation pour faire évoluer leur savoir-faire et leurs compétences.
Le conseil en gestion de patrimoine, véritable chef d’orchestre de vos intérêts privés, travaille en concertation avec d’autres professionnels.
Il se différencie des grands établissements financiers car il est libre de proposer en toute objectivité et indépendance les conseils ou produits qui sont pour vous les mieux adaptés
La relation de confiance s’installe et se construit au fil des années.
Leurs interventions peuvent être rémunérées sous la forme d’honoraires dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par le client ou par une rémunération liée aux investissements.